酷尔森：过滤分离行业前景广阔

本文主要概括2024年过滤与分离行业总结，以及2025年的前景和预期。

2024年过滤与分离行业总结

1、市场表现与增长动力

2024 年全球过滤与分离行业呈现结构性增长态势，市场规模预计突破 1400 亿元人民币，年复合增长率约 7.8%。

中国作为大生产国和消费国，贡献了全球 35% 以上的市场份额，其出口占比提升至 45%。主要增长动力来自以下领域：

1、环保政策驱动：

中国 “十四五” 规划对工业废水回用率提出 75% 的硬性指标，欧盟碳边境税实施细则推动本地化采购比例提高，直接拉动水处理过滤设备需求增长 12%。例如，中国石化催化油浆膜过滤技术实现工业应用，净化油浆灰分低于 50μg/g，年处理能力超 30 万吨。

2、新能源产业链扩张：

锂电池回收市场规模同比增长 41%，带动精密过滤设备需求激增。某企业在锂电池材料提纯领域订单增长 25%，但行业利润受原材料价格波动影响，新能源业务收入同比下降 23%。

3、生物医药与食品升级：

生物制药领域对无菌过滤系统需求增长 15%，食品饮料行业因消费升级推动高纯度过滤设备采购量提升 8%。

2、技术进展与创新突破

膜分离技术迭代：

新型正电荷纳滤膜在盐湖提锂和电池浸出液处理中实现突破，锂纯度提升至 98%，镁浓度降至 0.14%，并在酸性条件下保持 12 周稳定性。

仿沙漠甲虫结构的油水分离膜通过疏水颗粒与超疏油基底协同作用，分离通量提升 40%，成功应用于石化行业含油废水处理。

智能化与模块化升级：

配备物联网监测系统的智能过滤设备渗透率从 2023 年的 20% 提升至 2024 年的 30%，远程监控与预测性维护技术降低运维成本 15%。

熔喷拉伸复合成型工艺结合纳米涂层改性技术，使聚丙烯滤膜通量提升 40%，成本降至进口产品的 70%。

材料创新：

石墨烯基复合材料和生物可降解滤材在上端市场占比提升至 15%，但聚偏氟乙烯（PVDF）等原材料价格波动导致部分企业毛利率下滑 3-5 个百分点。

3、挑战与风险

成本压力：

PVDF 价格受锂电行业需求挤压同比上涨 17%，传导至终端产品提价 5-8%，中小企业利润率压缩至 5-8%。

能源成本上升导致工业过滤设备运行成本增加 10-12%，尤其是化工和冶金领域。

市场竞争加剧：

头部企业通过并购扩大市场份额，如赛默飞以 41 亿美元收购 Solventum 纯化与过滤业务，强化生物制药领域竞争力。国内企业在中端市场份额提升，但上端市场仍被陶氏化学、旭化成等国际巨头垄断。

政策与贸易风险：

美国关税政策导致中国产业用纺织品对美出口增速放缓至 9%，部分企业转向东南亚设厂以规避风险。

国内低端产能过剩问题凸显，2024 年超滤膜产能利用率不足 70%，行业整合加速淘汰 10% 低效产能。

2025年前景与预期

1、市场规模与增长预测

2025 年全球过滤与分离市场规模预计达 1550 亿元，年增长率 8.3%，其中中国市场占比将提升至 38%。细分领域中：

• 水处理：受益于全球水资源短缺，海水淡化和工业废水回用设备需求增长 10.2%，市场规模预计达 150 亿美元。
• 新能源：锂电池回收设备市场规模将突破 50 亿元，氢能制备环节的气体净化设备需求增长 25%。
• 生物医要：单抗生产用连续过滤系统市场规模预计达 85 亿美元，年复合增长率 9.5%。

2、市场趋势与创新方向

1、智能化深度融合：

智能控制系统和模块化设计将覆盖 40% 以上的上端设备，AI 算法优化过滤参数可提升效率 20%。

热法相分离制膜工艺可能取代 25% 的现有湿法工艺，降低能耗 15%。

2、绿色化与循环经济：

生物可降解滤材和石墨烯基材料应用占比将提升至 20%，废膜回收技术可实现 15% 原料循环利用。

工业固废处理设备需求增长 12%，如煤气化渣和锂电正极材料固液分离设备订单预计增长 30%。

3、高精度与定制化：

半导体制造用颗粒物控制设备市场规模将突破 100 亿元，纳米过滤技术在电子级超纯水领域渗透率提升至 35%。

食品饮料行业对无菌级和防爆型过滤设备需求增长 15%，定制化解决方案利润贡献率将达 62%。

3、政策与投资机遇

1、政策支持加码：

中国 “十五五” 规划明确将过滤与分离设备纳入上端装备制造扶持目录，设备更新补贴覆盖 30% 的投资成本。

欧盟《全球资源循环利用倡议》推动工业废弃物处理设备需求增长 8.6%，预计 2030 年市场规模达 40 亿美元。

2、资本布局热点：

膜材料研发领域吸引大量风险投资，2025 年相关融资规模预计达 12 亿美元，重点投向纳米纤维复合膜和耐高温陶瓷膜。

运维服务平台建设成为新增长点，远程监控和数据分析服务市场规模预计增长 25%。

4、风险与应对策略

1、原材料价格波动：

建议企业与中石化等供应商签订长期协议锁定 60% 采购量，并探索替代材料如聚醚砜（PES）以降低对 PVDF 的依赖。

2、技术替代风险：

纳米过滤技术可能分流 15% 的超滤膜市场需求，企业需加速技术迭代，例如开发梯度孔径膜以拓展应用场景。

3、区域竞争加剧：

东南亚地区工业化进程加快，本地企业凭借成本优势抢占中端市场，中国企业应通过技术授权或合资模式巩固份额。

总结

2024 年过滤与分离行业在政策与市场双重驱动下实现结构性增长，但成本压力和技术替代风险依然存在。

2025 年，行业将向智能化、绿色化、高精度方向深度转型，新能源和生物医药领域成为关键增长极。

企业需聚焦技术创新与政策红利，同时通过供应链优化和区域市场多元化应对风险，以在激烈竞争中占据优势地位。