乐山灵当CRM产品介绍

灵当 CRM 金融版是专为金融服务行业量身定制的专业化解决方案，聚焦 “客户资产管理 + 风险控制” 主要需求。该版本集成客户资产管理、投资建议、风险评估、交易历史查询等专属功能，帮助金融机构建立各方面的客户视角，深入分析客户资产状况与投资行为。主要亮点包括客户风险等级自动评估，根据客户资产规模、投资偏好、风险承受能力生成评估报告；个性化投资建议模块，基于 AI 算法匹配适合的金融产品；资产动态跟踪功能，实时更新客户投资组合收益情况；合规流程管理，满足金融行业严格的监管要求。金融版还强化数据安全与权限控制，支持字段级数据隔离，确保客户隐私与业务数据安全；与银行主要系统、支付平台无缝对接，实现交易数据实时同步。对于商业银行、基金、保险机构等金融企业，灵当 CRM 金融版既满足行业专业化需求，又通过数字化手段提升客户忠诚度与交易量，助力在激烈竞争中脱颖而出。全国渠道服务网点，本地现场实施，保障系统快速上线落地。乐山灵当CRM产品介绍

灵当 CRM 工程建设行业解决方案，以 “项目为中心” 构建全流程管理体系，解决项目复杂、协同困难、风险难控的行业痛点。工程建设企业面临项目周期长、涉及部门多、财务与物料管理复杂等问题，灵当 CRM 针对性提供：一是项目全生命周期管理，覆盖项目投标、立项、推进、巡检、验收等环节，预设重要节点与任务清单，实时跟踪项目进度；二是多部门协同功能，打通销售、工程、财务、采购等部门数据，例如销售端签订合同后自动同步至工程部门启动项目，采购部门根据项目需求制定采购计划；三是财务与项目联动，实现项目预决算管理、应收应付款跟踪，按项目节点设置回款计划，避免资金占用；四是物料管理模块，记录施工材料采购、入库、领用情况，与项目进度同步，控制物料浪费。方案还支持自定义项目台账、现场管理表单，适配工程建设行业个性化需求；移动端支持现场签到、照片上传、进度填报，方便异地项目管理。华联机械集团等有名制造企业已通过该方案实现项目管理规范化，风险管控能力与项目成功率明显提升。乐山灵当CRM产品介绍进销存版融合库存采购销售，兼顾客户维护与供应链管控，提升运营效率。

灵当 CRM 移动端全平台覆盖，让办公摆脱时间与空间限制，实现 “随时随地管业务”。移动端支持 Android、IOS、微信小程序、企微 CRM、钉钉、金蝶云之家、用友畅捷通等全平台部署，与 PC 端数据实时同步，确保信息一致性。主要功能包括客户管理（查询客户的数据、录入跟进记录、添加联系人）、销售管理（查看销售漏斗、提交商机、生成报价单）、审批流程（在线审批合同、费用报销、请假申请）、移动签到（客户拜访签到、上传现场照片）、消息提醒（跟进提醒、审批通知、服务到期提醒）、报表查看（实时查看销售业绩、客户增长等数据）。对于经常外出的销售人员，移动端可随时录入客户的数据，避免遗漏；管理者出差时可通过手机审批文件、查看数据，不影响业务推进；服务人员可实时接收客户售后需求，快速响应处理。移动端还支持离线操作，无网络时录入的数据可在联网后自动同步，确保业务不中断。灵当 CRM 移动端让企业实现 “移动办公常态化”，提升工作灵活性与响应速度，适应数字化时代的办公趋势。

灵当 CRM AI 赋能技术，以 deepseek-r1/v3 算法为主要，推动客户管理与商机挖掘智能化升级。2025 年亮相山东实数融合创新发展大会的 AI 集成方案，为企业带来三大智能体验：一是客户需求洞察，系统自动分析客户沟通记录、互动行为，识别客户潜在需求与购买意向，例如通过客户咨询的产品功能、提问频率等数据，判断客户购买阶段，推荐针对性跟进策略；二是商机智能管理，AI 算法基于历史成交数据，预测当前商机的成交概率与成交周期，帮助销售人员聚焦高价值商机，优化跟进资源分配；三是智能提醒与自动化，系统自动识别客户跟进间隙、服务到期等节点，触发跟进提醒，同时支持自动化工作流，例如客户达到一定跟进次数后自动发送报价单，服务到期前自动推送续费提醒。AI 技术的应用让销售人员从繁琐的数据分析中解放出来，将更多精力投入客户沟通与关系维护，同时帮助管理者做出更科学的决策，提升整体运营效率与业绩增长速度。移动端支持拜访签到、PDF 转发，业务处理不受时间地点限制。

灵当 CRM 基础版聚焦 “客户管理主要需求”，为小微企业提供轻量化、易操作的数字化解决方案。该版本以 “打造客户 360° 视图” 为主要，帮助企业建立完善的客户档案库，记录客户基本信息、联系人、跟进记录、交易历史等关键数据，防止销售离职带走客户的资源。主要功能包括客户分类分级管理，支持按行业、区域、规模等维度标记客户，识别高价值潜在客户；基础销售跟进提醒，设置客户联系时间、生日、服务到期等提醒，避免遗漏重要跟进节点；简单合同与订单管理，记录成交信息与开票状态；全局搜索功能，快速查询客户所有关联数据。基础版同样支持多终端使用，操作界面简洁直观，无需专业培训即可上手，且价格极具优势，适合初创企业、个体工商户等小微企业。对于只需主要客户管理功能的用户，灵当 CRM 基础版以 “低成本、零门槛、高实用” 的特点，帮助其实现客户的资源数字化管理，为业务增长奠定基础。近百张图形化报表，支持自定义与穿透查询，数据驱动决策。新津区ERP灵当CRM

灵当 CRM 企业版覆盖 L2C 全流程，精细化模块一步到位，助力企业业务持续增长。乐山灵当CRM产品介绍

灵当 CRM “更多行业方案” 优势，源于 17 年深耕 20 多个行业的丰富经验，为企业提供 “拿来即用” 的定制化解决方案。针对不同行业的业务特性与痛点，灵当 CRM 打造了八大重点行业解决方案：电子科技行业聚焦直销分销管理，代理记账行业实现业务流程化管控，工程建设行业构建项目全周期体系，金融行业强化客户资产管理与风险评估，批发商城行业统一管理商户、渠道等主要资源，装备制造行业覆盖销售、租赁、维修全场景，咨询认证行业建立 360° 客户档案库，医药器械行业满足多学科交叉的合规管理需求。每个行业解决方案都融合了同类企业的成功经验，内置专属字段、流程与报表，无需企业从零定制，实施周期缩短 50% 以上。例如物流企业可通过灵当 CRM 解决合同、工单与订单衔接难题，教育培训行业能实现招生、教务、学员管理一体化，这种行业化深耕让灵当 CRM 比通用型 CRM 更懂企业需求，助力快速实现数字化升级。乐山灵当CRM产品介绍

公司主力团队由深耕企业数字化领域的资历深的行家组成，CEO 曾任职金蝶西南区技术总监，拥有 20 年企业管理软件实施与服务经验，主导过多个大型集团数字化转型项目；CTO 来自微软中国研发中心，在云架构设计、大数据分析领域具备深厚技术积累。整个主力团队平均行业从业经验超 15 年，见证了川藏地区企业数字化从基础信息化到智能数字化的发展历程，具备应对复杂业务场景的实战能力。公司现有员工中，技术团队占比高达三分之二，涵盖前端开发、后端开发、测试工程师、实施顾问、运维行家等多个专业岗位，其中 80% 以上员工持有金蝶高级实施顾问、微软 MCSD、管易电商云认证行家等行业官方认证资质，具备单独完成大型项目定制开发与落地交付的能力。为适配不同规模企业的服务需求，公司于 2017 年正式启动集团化战略，先后成立三家子公司：成都瑞闻小微科技专注小微企业低成本数字化解决方案，提供标准化产品与快速实施服务；成都瑞闻智联科技聚焦中大型企业，主打定制化开发与复杂系统集成；成都瑞闻生态科技负责合作伙伴生态搭建与新技术研发转化。三家子公司分工明确、资源共享，通过跨部门项目组协作机制，形成 “专业化服务 + 规模化交付” 的组织格局，为服务质量提供各个方位保障。