一批货代正在被挤出牌桌：这波出海红利，为什么你没吃到？

7月过半，大家还在盯着运价涨跌、海峡开关。但另一条线正在发生，而且可能比你想象的更致命——一批传统货代正在被挤出这波出海红利。

数据显示，2025年我国外贸进出口45.47万亿元，增长3.8%；今年一季度进出口总值11.84万亿元，同比增长15%，季度增速创近5年比较高。按道理，这是货代行业的黄金时代。

但现实是：航运、港口、快递企业在这波出海潮中表现比较亮眼，而长期从事国际物流货代的国际货代企业整体表现平平，市场地位趋于下降。

为什么呢？如今来聊聊三个正在发生的结构性变化。

AI设备正在抢走你手里的空运舱位

如果你还在用“电商货”的逻辑做空运，可能已经发现舱位越来越难拿，价格越来越被动。

数据显示，2026年1至5月，我国云计算设备出口累计同比大增114.4%，半导体设备出口大增91.5%。这些“大家伙”正在改变航空货运的货品结构。

一位货代朋友告诉我，他们比较近接了一个算力中心的光纤光缆项目，客户要求一周内交付，“货量特别大，只能用包机”。半年的时间，他们AI产品的物流订单量就超过了2025年全年。

这不是个案。国际航协数据显示，2025年AI相关货物只占空运货量的7%，但货值占了空运总货值的50%以上。研究机构测算，2026上半年AI品类已带动航空货运大盘增速超4%，成为行业主要增长基本盘。

关键变化在于：这类客户对价格的敏感度极低。 据测算，AI产品的物流费用占货值比例不足1%。服务器晚到一天，算力中心就晚投产一天。空运费用是海运的三倍？没关系，包机。成本上浮20%到30%？没关系，时效和安全更重要。

传统电商货的逻辑是“便宜”，AI货的逻辑是“靠谱”。 如果你还在拼价格，这波红利跟你没关系。

平台正在收编你的客户

另一个变化发生在跨境电商物流赛道。

7月7日，亚马逊宣布上海、宁波两大华东枢纽仓正式落地。上海仓面积近2万平方米，宁波仓40米超高自动化立库，是亚马逊亚洲比较高智能仓储载体。至此，亚马逊已完成“华南+华东”双枢纽布局。

与此同时，速卖通背靠菜鸟推荐仓体系，Temu发力统仓统配国内中转仓。三大平台的竞争焦点，已经从流量和价格，转向了供应链基建。

亚马逊中国副总裁说得直白：“跨境出海不应该是头部卖家的专属赛道，GWD主要是打破物流资源壁垒，让中小卖家也能拥有比肩大卖家的全球化履约能力。”

翻译成货代人的语言：平台正在用自建仓储体系把卖家的物流需求“内化”。过去，卖家自己找货代、自己订舱、自己报关。现在，平台把这一切打包进自己的体系里，一次入仓，系统自动匹配比较好干线。

如果你的生意还是“纯订舱”，平台的国内仓体系正在吃掉你的市场。

新一代货代正在用不同的方式打这场仗

也不是所有货代都在被挤出去。那些吃到红利的，正在做三件不同的事。

前列件，跟着客户走。 百世跨境完成东南亚六国网络建设后，7月17日宣布启动南美市场布局，正式开通中国-巴西跨境通道。逻辑很清晰：跨境电商在增长，拉美电商市场2025年预计达到1912亿美元，同比增长约12.2%。市场在哪里，网络就铺到哪里。

第二件，把AI用起来。 百世跨境披露，AI已应用于集运仓的货物识别、尺寸采集、库位推荐、装柜优化等场景，作业准确率达到99.99%，货物在库时长缩短约50%，仓库坪效提升一倍。人工操作的货代还在对Excel，别人已经在用AI算装柜方案了。

第三件，不做“订舱中介”，做“供应链服务”。 菜鸟、京东、圆通在欧洲啃下空调履约这块硬骨头，提供的是“头程+海外仓+尾程配送”的全链路服务。顺丰国际快递、跨境电商物流、海外仓业务2025年合计收入实现55.4%的高增长。京东物流2025年总收入达2171亿元，同比增长18.8%

写在后面

回到那个问题：这波出海红利，为什么你没吃到？

答案可能很简单——客户还在，货还在，但货的品类变了，客户的履约方式变了，而你提供的服务没变。

AI设备抢走了空运舱位，但舱位没有消失，只是换了一批客户在订。平台的国内仓体系在收编中小卖家，但大件、超规、定制化的需求依然需要货代来承接。国际货代行业有近10万家企业，绝大多数集中在沿海口岸城市，但真正能提供全程供应链服务的，凤毛麟角。

行业的边界正在模糊，机会也在其中。关键不是你有多拼，而是你拼的方向对不对。